功能简介

企业潜客池是一种压力型的销售管理工具，可促进员工跟进客户的积极性，保证客户资源的流动性，最终提高客户转化的效率。

应用场景

企业管理员可根据客户类型、员工部门等创建潜客池，用来存放对应的公共客户资源；将潜客池中的客户按需分配或领取给成员销售，销售必须在期限内必须达成成交或跟进目标，否则客户就会自动回归潜客池中重新分配给其他销售。

操作说明

功能入口

①电脑端入口：企微助手->客户管理->企业潜客池

②手机端入口：企业微信->智慧零售经营助手

操作流程

1.  潜客池管理

a)新建/编辑企业潜客池

从列表页点击【新建企业潜客池】按钮开始创建新的潜客池

潜客池名称：建议体现潜客池的特性或范围，例如<销售部潜客池>，<今日头条引流潜客池>等。

潜客池管理员：必须是有坐席的员工，最多可选择20个。

潜客池成员：最多可以选择100个部门或者100个员工

高级设置

①领取&分配规则：a、成员可见可领取，管理员可手动分配：表示该潜客池成员拥有领取权限，该潜客池管理员有分配权限；

备注：领取上限最小值为1，最大值为999。假如管理员设置的上限是100个，用户在前端领取第100个的时候可正常领取成功，领取101个的时候会提示：领取失败，已超出单日领取限制100个。b、成员不可见，管理员可手动分配：表示该潜客池成员没有领取权限，该潜客池管理员有分配权限。

②回收规则：

a、不自动回收，b、自动回收；

自动回收规则仅对潜客池获得的客户，执行自动回收规则。条件：获得潜客后超过多少天负责人未添加企业微信，自动回收。

备注：回收提醒通知时间系统定时为09:00。(举例：假设配置回收前2天消息通知，那就意味着在2天后所有时间段内自动回收的客户都会在2天前系统固定时间发送消息通知）

b)删除潜客池

删除的潜客池至少保留一个。所以当删除到最后一个潜客池时，提示语：删除失败：至少保留一个潜客池（备注：至少保留一个潜客池是为了离职交接功能做准备）

为了避免误删潜客池导致潜客池里的数据丢失，对删除行为做了如下限制：若潜客池里还有客户数据则不可以删除。提示语：一旦删除，数据无法找回，请谨慎操作删除

2.  企业潜客池

a)  新建/修改客户

从列表页点击【创建潜客池】按钮开始创建新的潜客池。

潜客池：仅展示为当前登录账号有数据权限的潜客池。若用户是在”潜客池A”的页面下新建，则默认填充为”潜客池A”

备注：暂不支持批量导入线索，预计4月份上线。

b)  领取客户

若潜客池的分配方式为“员工领取，管理员手动分配”，则潜客池成员可在该潜客池列表里支持单个领取或批量领取客户到自己的私库中进行跟进；若潜客池的分配方式为其他类型，说明潜客池成员是没有领取权限的。

c)  分配客户

潜客池管理员都有“分配”的功能权限

顺序平均分配：按照选中成员的顺序平均分配选中的数据

权重分配：给选中成员自定义分配数值，权重分配下的数额之和加起来必须等于选中的客户数

若操作失败，可能有如下原因：

1）在分配之前存在客户被删除/被分配给其他人/被转移到另一个潜客池

2）在分配之前存在员工已失效（员工失效包含：员工离职、员工不在可见范围、员工失去坐席）

3）在分配之前存在员工不是潜客池的管理员或成员

d)  变更潜客池

从列表页点击【变更潜客池】按钮开始转移到新潜客池

公共潜客池的客户支持删除，删除前会提醒

公共潜客池的客户支持导出

f)  可见配置

点击【可见设置】，设置页面的显示及表头，仅影响个人可见配置，不会影响企业下员工；

3.  潜在客户

路径：客户管理-企微客户-潜在客户

潜在客户展示的是当前账号为跟进人的数据。数据来源从公共潜客池领取或被分配

f)  放弃客户

选择要放弃的潜客池及放弃原因，数据会从潜在客户转移到对应的公共潜客池里

g)  变更跟进人

选择员工为新的跟进人，变更成功后选中的员工会在企微端收到消息提醒

h)  可见配置

点击【可见设置】，设置页面的显示及表头，仅影响个人可见配置，不会影响企业下员工；

i)  去重规则设置

新建/导入/编辑时，如果公海池里面已经有相同的手机号，则不能提交成功

潜在客户：表示去重范围里只在潜在客户里

潜在客户+企微客户：若去重范围选择潜客+企微客户内校验，企微客户的“企微来源手机”会参与去重

j)  放弃原因设置

放弃原因有默认值，分别是：手机号为空号、联系不上、其他

支持新建编辑，最多可新建20条；

支持调整顺序，配置的顺序会同步员工在操作放弃到潜客池的放弃原因中的选项顺序

4.  小程序端-我的潜客

a)  我的潜客

查询状态：全部、未添加、已添加、即将回收

支持搜索客户名称

支持快速复制手机号添加好友

支持放弃客户到企业潜客池

b)  消息提醒

通知类型：

分配提醒，触发动作：分配、批量分配、变更

回收提醒，触发动作：自动回收

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