1、功能简介

流程画布：原营销流程自动化。一旦客户触发某一预设行为，即可触发后续营销链路，节省人力成本，提升营销精细化提高营销准确度。

2、应用场景

流程画布的应用场景极广，通过各项流程的组合，可覆盖私域生态下的绝大多数场景。包括广告投放引导进入私域，与商城联动发券引导销售、私域标签自动更新等。

流程画布 营销能力举例：

①广告链路的千人千面： 我们可以为每个u计划配置千人千面的公众号消息回复，比如

拼团广告计划的用户，关注公众号后可以收到拼团活动的推送，9 块 9 包邮渠道过来的用户

可以收到 9 块 9 包邮活动的推送；

②广告链路的追踪：针对每一条广告计划，我们可以通过豪华版中的流程画布营销能力，实现

全链路的追踪，从广告—公众号—微商城（目前仅支持微盟的商城）—企业微信，的用户全

链路追踪，结合标签能力，我们还可以知道每一条广告链路的实时效果；

③用户分层营销：我们可以通过用户的行为数据，将用户分成若干人群包，针对不同的人群，推送不同的营销内容，比如：从 9 块 9 广告渠道来的用户，我们可以推送其他商品的活动信息；对 1 月份新增的未下单用户推送满减优惠卷……等等

3、操作说明

A、功能入口

CDP——智能营销——流程画布

B、操作流程

1.流程看板首页介绍

①在流程看板功能首页，可以查看所有流程的状态及相关统计数据，并以列表形式展示了每个流程的名称，起止时间、累计参与人数、今日参与人数、流程状态及流程进人状态等信息

根据流程的不同状态，目前分为了未开始、执行中、已终止和已结束这4种状态，定义如下

未开始：指流程尚未开始；

执行中：指流程已正常在运行中；各个节点都按照事先设定的执行任务；

已终止：指被终止的流程，流程内各个节点都被停止执行任务；

已结束：指流程内所有用户都已进入结束节点，且流程内也不会再进新的用户。

②可通过“流程进人状态”开关可控制用户是否能进入流程。

开启后，用户满足条件后可进入流程；关闭后，用户无论是否满足条那件都不可进入流程

③支持一键复制已创建的流程

④支持终止流程，点击更多-终止按钮后，流程将不会再执行任何动作，且不会再进入用户

⑤支持根据流程异常状态、圈人状态进行筛选，支持关键词检索

2.创建流程看板

点击“创建流程”，可选择自定义流程，也可以按模板，快速搭建目标流程。

如选择模板，则点击模板后即可自动创建相应的流程。支持模板名称搜索，模板分类型切换。

模板包含公众号、企微、会员、商城4大场景，近期新增商城场景，主要是多套周期性执行营销模板，聚焦商品周期性复购场景，提升用户下单转化率。

3.各功能模块介绍

①开始模块：支持填写开始时间，流程结束时间、选择判断规则、人群更新设置

其中判断规则，可选进入本流程的人群，可按全部人群、行为事件判断、按人群标签判断。行为判断可选择任意行为；标签判断可自由组合标签选择人群

触达时间规则：支持用户进入流程定时触达、进入节点延迟触达

注意事项：

1. 当触达时间设为定时触达后，后续的节点时间设置都只能是定时触达或者立即执行且必须遵循当前节点时间必须晚于上一节点设置时间；

2. 当触达时间设定为定时触达后，企微营销执行时间每天最多只能选择一个时间点；

参与限制

a.只参与一次：当前流程，同一用户仅参与 1 次

b.参与多次：允许用户参与多次（周期性执行）进入流程

周期性执行：当判断规则选择【全部】或者【按人群标签】时，可选择周期性执行流程。表示除流程开启时会进行全量圈人以外，后续会根据设置的周期性执行时间再次进行全量圈人，将符合条件的用户带入流程，包括之前已进入过流程的用户。

举例：商户设置的首节点判断规则为【按人群标签】，人群更新设置选择的是【实时更新】，选择的标签为【商城会员】，【周期性执行】为每周二早上10点代表的含义是流程选择的受众为只要是商城会员就能进入流程，并且在每周二早上的10点会重新进行一次全量圈人，只要在周二早上10点的时候是商城会员的用户都将会进入流程。

多次进入：当判断规则选择【按行为事件】时，可选择多次进入流程。表示用户在首次进入流程并进入结束节点，间隔一段时间后只要又有了某个行为后可再次进入流程。

举例：商户设置的首节点判断规则为【按行为事件】，选择的行为事件为【支付成功】，【参与多次】选择的间隔时间为1日的含义是流程选择的受众为有下单行为的用户进入流程。并且当用户进入结束节点后24小时以后如果还有下单行为将会再次进入流程。

注意事项：

（1）只有当用户已在流程中进入结束节点后，才能在周期性执行的时候被选中再次进入流程

（2）按行为事件多次进入流程的用户，是从进入结束节点那一刻开始计算时间，如果用户是在晚上10点进入结束节点，商户设置的间隔1天，即代表该用户要在第二天的10点以后才能再次进入流程。

（3）当设置的周期性执行时间与流程启动时间是同一天，那周期性执行将会延后至再下一个周期执行。例如流程开始时间是2022.7.1上午9点，周期执行时间设置为每月的1日早上10点，那流程开启后，下个周期执行时间将为2022.8.1上午10点。

人群更新设置

a.一次性选择用户：只在流程开始时根据条件选择一群受众

b.实时更新：当流程开启后，用户只要符合条件就会进入

c.离线更新：只有判断规则为【按人群标签】时，才能选择【离线更新】，表示当流程开启后，人群标签数据将只会在每天的早上6-10点进行更新，将符合条件的新用户带入流程。

②用户判断：分为行为触发和用户属性两种判断规则

a.行为触发

按行为触发即判断用户进入此节点后是否在规定时间内完成某一行为，如果在规定时间内完成进入“yes”分支，若未完成则进入“no”分支用户行为包括：公众号行为、广告行为、企业微信行为、参与活动行为、商城行为，共5大综合行为判断，每个综合行为均包含多个明细判断。

备注1：广告转化行为事件新增直购，当用户通过点击广告注册、浏览商详页、领券或将商品加入购物车、提交订单、付款等行为都会进入流程

备注2：广告转化行为事件新增添加企微好友行为，可在首节点设置行为事件为通过点击朋友圈广告添加企微好友的用户进入流程，从而对该类用户进行专属营销触达。

可在设置行为事件的同事，指定广告计划或广告组ID对朋友圈广告进行筛选。

相关配置流程

（1）在腾讯广告账户内绑定企业微信后，配置企业转化转发freebackURL

企微配置流程

（2）在数据魔方内进行广告账户授权并设置数据企微数据上报

企微数据上报流程

相关注意事项

（1）腾讯广告账户绑定的企微和在微盟授权的企微必须保持一致

（2）腾讯广告账户绑定的公众号必须和在微盟授权的公众号保持一致

备注3：新增行为判断-对参与企微裂变活动新增指定用户身份属性

备注4：企微裂变事件新增助力用户行为

功能说明：可在首节点设置行为事件为助力用户完成企微裂变活动的用户进入流程，从而对该类用户进行专属营销触达。

助力用户指帮助好友完成裂变助力的用户。举例说明：用户A参加裂变活动，将活动海报分享给用户 B，用户B扫码添加企微好友后，用户B即成为助力用户。

备注5：企微裂变事件新增领取裂变活动奖品行为

可在首节点设置行为事件为领取裂变活动奖品的用户进入流程，从而对该类用户进行专属营销触达。当指定的裂变活动只有1个时，还可以对奖品的阶梯进行指定。

备注6：公众号点击自定义菜单行为新增指定菜单属性

可在首节点设置行为事件为点击指定自定义菜单的用户进入流程，从而对该类用户进行专属营销触达。自定义菜单只能选择最后一层的菜单，如果自定义菜单设置有2层，则只能选择第二层的菜单。

备注7：公众号事件新增点击菜单消息行为

可在首节点设置受众为点击指定公众号菜单消息的用户进入流程，从而对该类用户进行专属营销触达。选择完点击公众号菜单消息后还能指定菜单消息，可对受众进行进一步筛选。

备注8：企微行为新增加入群聊行为

可在首节点设置行为事件为加入企微群聊的用户进入流程，从而对该类用户进行专属营销触达。

可在设置行为事件的同时，指定企业微信及指定企微群。

备注9：企微添加好友行为渠道来源新增视频号渠道来源

可在满足添加好友方式选择通过视频号添加企微好友的用户进入流程，从而对该类用户进行专属营销触达。

备注10：企微添加好友新增指定员

①开始→按行为事件→用户行为→添加企微好友

②用户判断→行为触发→用户行为→添加企微好友

在监听添加企微好友行为的同时，商户还能指定员工，必须是添加的指定员工的用户才能进入流程。

备注11：企微好友助力成功新增指定人数

功能入口

①开始→按行为事件→用户行为→好友助力成功

②用户判断→行为触发→用户行为→好友助力成功

功能说明

在监听好友助力成功行为的同时，商户还能指定助力成功的人数，必须是达到设定的助力成功人数的用户才能进入流程。

备注12：新增锁定优惠券行为

功能入口

①开始→按行为事件→用户行为→锁定优惠券

②用户判断→行为触发→用户行为→锁定优惠券

功能说明

新增锁定优惠券行为，当商户选择该行为后，只要用户有使用优惠券并提交订单，就可进入流程。同时支持选择指定优惠券

备注13：访问页面可指定商城页面

针对访问页面行为此次新增指定页面行为属性，商户可设置指定的商城商详页面或者促销活动页面，当用户访问了该页面才会进入流程进行后链路营销。

注意事项：指定页面不能跨类型选择，即不能同时选商详页和促销活动页。且每次最多只能选择10个指定页面

功能入口

①开始→按行为事件→用户行为→访问页面

②用户判断→行为触发→用户行为→访问页面

备注14：新增大转盘-参与活动、中奖行为事件

功能介绍

新接入互动营销-大转盘行为，当用户参与大转盘活动、中奖后将会进入流程。

每个行为都支持选择指定活动，可针对不同的大转盘活动设置专属运营方案

功能入口

创建流程→进入设置→按行为事件→受众用户→选择大转盘行为

备注15：新增拆礼盒-参与活动、完成活动、助力用户行为事件

功能介绍

新接入互动营销-拆礼盒行为，当用户参与裂变活动、完成活动、助力用户后将会进入流程。

每个行为都支持选择指定活动，可针对不同的拆礼盒活动设置专属运营方案。

注意：助力用户指的是帮助用户完成拆礼盒的人，即A用户分享了拆礼盒任务，B用户完成助力后，B用户进入流程。

功能入口

创建流程→进入设置→按行为事件→受众用户→选择拆礼盒行为

b.用户属性当用户符合某一用户属性条件后进入流程，上个节点结束后，等待一定时间后，开始判断，判断范围是全流程。

判断条件包含，交易数据和客户信息，每个综合判断包含很多明细判断。

备注1：新增支持对用户标签进行属性判断

可针对用户是否具备某个标签值进行判断，从而决定用户是进入yes路径还是no路径

入口：用户判断→用户属性→用户标签

③A/B test：可设置不同的动作类型或内容进行A/B test。人群总数较多时才开始进行有效分流。人数越多，分流的策略越准确。

a.节点实验：可最多分为5组，5组之和必须为100%，可为每组实验配置不同的触达方式及内容，动作类型可选择公众号回复、模板、短信、邮件、资产赠送，多种方式。

节点实验仅对一个节点进行实验，后续的各项流程节点还进行统一节点。

b.分流实验：

以一条流程作为实验组，进行A/B test。人群总数较多时才开始进行有效分流。人数越多，分流的策略越准确。

分流最多可进行5个分组，分组之和必须为100%。

分流实验分流后，各项细分流程的后续节点均不同，与上述节点实验有明显差异。

④公众号回复：

该节点通过公众号对目标顾客进行回复，回复类型包括文字、图片、语音、视频、小程序、图文，可对该节点进行节点分流实验。

注意：公众号回复，存在条件限制。客户必须为公众号粉丝。

如点击自定义菜单、或扫描商城中的带参二维码，公众号可1分钟内发送3条客服消息。

用户发送消息和支付成功，公众号可48小时内发送20条消息。

备注：公众号回复触达新增消息类型：菜单消息，选择这一消息类型，可设置蓝字按钮，与用户进行互动。（ps.具体菜单消息需要在中台预先配置，ma只是引用配置好的菜单消息）

⑤模板群发：

通过模板向客户推送消息，推送渠道支持公众号模板消息，暂不支持小程序。

模板消息主要发生在顾客与公众号发生互动后进行推送，推送模板包含多种互动场景，可自由选择，按需推送。

等待时间分为即时触达和延时触达，等待0分钟改为即时对用户触达，等待≥1分钟改为延时触达。

备注：模板群发新增日上限提示，提醒商户模板群发每天日限额。

支持免打扰设置

为了避免深夜对用户频繁营销骚扰，所以模版群发和短信群发触达支持设置免打扰时间段

注意事项：a.开启免打扰后，该时段原本需要触达的用户将会延迟至可触达时段触达，期间不会流入下一节点；b.短信群发由于服务商规定，所以从晚上8点至早上8点强制设置免打扰时间段且不可修改。

⑥短信触达

通过短信触达顾客，向顾客发送短信，短信费用另行收费，触达内容可按需编辑，系统提供的模板消息可自行编辑。仅限有顾客留有电话号才能触达。

支持免打扰设置，为了避免深夜对用户频繁营销骚扰，所以模版群发和短信群发触达支持设置免打扰时间段。

注意事项：a.开启免打扰后，该时段原本需要触达的用户将会延迟至可触达时段触达，期间不会流入下一节点；b.短信群发由于服务商规定，所以从晚上8点至早上8点强制设置免打扰时间段且不可修改。

⑦企微营销

通过【企微营销】员工每天会自动收到需要回访的客户和合适的话术，只需复制转发即可对已添加企业微信的客户完成回访。类似企业群发，导购/员工可对推送的群发任务直接一键推送至用户侧。

该模块可发送文本、链接、图片、文件及视频，多为员工加同一顾客时，可选择最晚添加或最早添加，对应员工接到发送对象及内容。

备注：每天会有5个时间点（9:00,12:00,15:00,18:00,21:00）推送员工在企业微信中会收到需推送的任务及客户信息，超过21:00进节点的客户信息将会在次日早上9:00进行推送。举例：如果客户在9:01进入节点，那将会在当日的12:00对员工推送该客户信息和对应任务。

注意事项：

①每个用户每天只能收到同一企业微信的一条群发消息。

②企业群发每次只能发送一条文本类型消息，后续再新增消息只能发送其他消息类型。

注意事项：

a.每个用户每天只能收到同一企业微信的一条群发消息。

b.企业群发每次只能发送一条文本类型消息，后续再新增消息只能发送其他消息类型。c.未购买微盟商城的商户也能在公众号回复或企微营销触达时，选择自己的小程序或h5页面作为跳转链接。

注意事项：①发送的小程序必须与触达的公众号或者企微进行关联，否则无法发送小程序页卡；②非微盟的小程序或者h5无法追踪后链路转化效果。

⑧智能触达

为了提高对用户消息的触达率，新增智能触达节点，在一个节点内提供企微营销、短信和模版群发三个触达方式，通过设置优先级可优先一种触达通道，如果不符合条件再通过第二种通道触达用户。

注意事项：

a.智能触达节点内至少要设置2个触达方式，最多可设置3个触达方式；当设置了3种触达方式后，系统只对第一、第二优先级的触达用户进行属性判断，第三种触达方式为兜底触达；如果设置2种触达方式，系统只对第一优先级的触达用户进行属性判断；b.短信触达：需要用户有手机号码；企微营销：需要用户已经是企微外部联系人；模版群发：需要用户已经是公众号粉丝；

创建流程→智能触达

⑨赠送资产

该模块可为客户发送资产，发送内容为优惠券、积分及余额。支持对赠送资产进行触达判断，后续可对赠送成功的用户进行营销，并对赠送积分和赠送余额进行提示，黑名单用户将会触达失败。

注意：赠送的资产均为绑定的商城资产，同理，客户必须为商城客户才能赠送成功。

⑩添加标签

该模块为客户打标签，标签可选择cdp标签中的任意标签。

备注：当商户选择离线更新后，点击人群标签按钮唤起弹窗，可选择客户分群的人群包。包括自定义人群包以及系统人群包。

支持实时圈人支持预估人数

备注：商户选择条件后，可以进行人数预估，需注意系统是基于此刻数据库进行预估（实际使用时会实时重新计算），若数据量过大则需要些时间计算。

⑪移除标签

该模块为客户的移除已经打的标签，标签可选择cdp标签中的任意标签。

⑫ 回收站当商户删除用户判断或分流实验这种带多分支的节点，后续分支节点会进入回收站内，方便商户后续使用。 

4.发布流程

① 支持营销目标设置

为了能让商户更好的了解整个流程是否达到预期的效果，可对流程设置营销目标，通过对进入流程后的用户进行窗口期内的行为追踪来衡量流程整体效果。例如流程是会员营销，对会员赠送优惠券，则营销目标可以设置为一周内用户是否使用优惠券，从而考量该优惠券是否对会员有吸引力。

注意事项：只有自定义流程在搭建流程时可以自定义设置营销目标。简化流程对每个模版都自动已经配置好对应的营销目标，商户可以选择是否开启营销目标。

自定义流程画布→营销目标

注意：窗口期由进入流程后的N天内改为每次成功触达后的N天内完成营销目标。营销目标窗口期最长只能设置7天；

简化流程模版→营销目标

功能说明：营销目标的窗口期最长周期为30天，营销目标总共分为【拉新】、【促转化】、【促活跃】三大类，每个流程最多可设置2个营销目标。

注意事项：只有自定义流程在搭建流程时可以自定义设置营销目标。简化流程对每个模版都自动已经配置好对应的营销目标，商户可以选择是否开启营销目标。

数据展示：当商户点击按钮后，进入流程数据详情页面，可查看该流程的营销目标完成情况。

累计完成目标人数：展示流程开始后累计完成营销目标人数，如果流程为周期性执行，同一个用户在一次流程旅程内无论完成几次营销目标，完成营销目标人数都只统计为1人，但是n次进入流程都完成营销目标，则完成营销目标人数+n。

完成营销目标数据展示每天进入流程后的用户完成情况，右侧环形图展示完成人数占比，右侧展示每天完成人数。

注意事项：① 营销目标数据采用T+1展示，今日数据需要到第二天凌晨更新。② 点击右上角发布即可，如发生发布失败，说明有流程节点设置有误, 请检查修改后重新提交发布。

5.流程开启

流程点击发布后，弹窗提示是否保存流程，可控制流程开启状态。

注意：如流程的开始时间为未来时间，当前控件则为关闭状态，但当到了预设时间时，流程将会自动开启。

6.数据分析

① 点击目标流程看板的数据控件。

② 流程数据详情会展示流程名称、类型，起止时间以及整体流程数据概览，包括累计进入人数、累计执行次数、今日进入人数、今日执行次数；并会在下方展示节点数据

③ 点击查看详情可以查看节点的详细数据，包括设置的内容以及节点的人数统计

④ 触达节点（公众号回复、模板群发、短信群发、企微营销）数据详情可根据带参链接查看用户点击商城链接后8小时转化数据（目前只对商城的打开推送内容、加购和大转盘活动的参与活动、领取奖品可追踪转化数据）

⑤ 触达节点的卡片会展示等待时间、进入人数、执行人数、触达人数、待执行人数；用户判断节点的卡片会展示判断规则、进入人数执行人数、待执行人数

⑥ 导出报表可以导出每个节点的明细数据，包括节点概览数据以及用户明细数据

7. 数据脱敏

当通过账户权限设置敏感数据加密后，导出的数据将会对用户隐私数据进行加密，流程画布营销导出数据将会对用户手机号进行加密。

常见问题&FAQ

1.创建的流程无法发布，是什么问题？

可能是有节点内容未填写完毕，漏掉的补齐即可。页面会给出问题节点红色提示。

2.流程状态与流程进人状态之间的关系？

a.流程未开始时，可开启或关闭流程进人状态；

b.流程执行中，可开启或者关闭流程进人状态，当流程内已有用户时关闭流程进人状态后，系统会自动将已在流程里的用户按照原先的设定继续执行下去直至都进入结束节点；

c.流程被终止时，流程将关闭进人状态，且不可开启，流程内无论是否有用户都不会在执行动作；

d.流程已结束时，流程将关闭进人状态，且不可开启，流程内的用户都进入结束节点，且不会再执行动作。

3.为什么赠送资产失败，或接受不到资产？

赠送的资产均为绑定的商城资产，CRM产品才能够使用，同理，客户必须为商城客户才能赠送成功。

4.流程为什么会自动开启？

如流程的开始时间为未来时间，当前控件则为关闭状态，但当到了预设时间时，流程将会自动开启。

5.广告流程投放后能不能事后追踪？

不能。广告流程监控及流转需在广告计划ID生成后第一时间创建，如广告投放完毕后，将不能追踪客户流转。

6.公众号回复未收到，为什么？

公众号回复，存在条件限制。客户必须为公众号粉丝。如点击自定义菜单、或扫描商城中的带参二维码，公众号可1分钟内发送3条客服消息。用户发送消息和支付成功，支付公众号可48小时内发送20条消息。

7.节点使用公众号推送小程序时，失败，为什么？

选择小程序推送小程序页卡触达的时候，该小程序必须要关联公众号平台。

8.节点使用公众号推送素材库的图片，发送失败，为什么？

节点使用公众号推送素材库的图片时，该图片要选择同步到公众号的图片（图片右下角有个微信公众号标识）

9.公众号回复失败或模板消息回复失败，为什么？

公众号回复功能需要绑定公众号;公众号模板消息功能，需要在公众号后台配置模板消息（或者在店铺-消息中心-模板管理中配置）

10.短信功能使用短信功能使用，也需要预先在店铺-消息中心-模板管理中预先设置；

11.个微营销功能，需要购买企微助手才能够使用；

12.受流程时间跨天的影响，数据展示时，会有昨日数据展示在当天，举例：用户在晚上11日23点50分关注了公众号，在12日0点10分触发了购买事件，那么关注公众号的数据是11日数据，购买事件数据归属于12日。

13.MA链路中调用素材时，默认选择公众号素材，若需要使用本地素材，请在素材选择界面，筛选类型处选择-全部素材，请在使用素材时注意素材格式要求。

流程画布营销流程案例

1. 广告投放流转公众号自动营销流程图

1. 商城自动发券流程图

1. 标签自动更新流程图

1. 公众号新粉丝引导加企微、流转商城链路