1）功能简介

2）应用场景

可根据客户信息、客户行为、交易信息等条件圈定特定人群，以下场景供参考（但不局限于以下场景）：

按客户信息圈定：公众号粉丝客户、会员客户、1月份生日的客户、积分1000以上的客户等。

按客户行为圈定：搜索过五角场门店的客户、搜索过“数码”关键字的客户、加入购物车的客户等。

按交易信息圈定：7天内有消费记录的客户、买过连衣裙的客户、消费金额在1000元以上的客户等。

3）操作说明

A、功能入口

CDP-客户分群，支持人群分类和人群创建。商户购买CDP产品后，客户分群功能则会出现在CRM-客户管理中，两者功能和内容完全相同。

B、操作说明

1、新建人类分群

①输入分类名称（最多支持输入5个字），如公众号粉丝

②选择分类颜色，如绿色

③点击确定

④创建完成后可在人群分类列表中查看已创建的明细

1. 2、自建人群

点击新建自定义人群，选择创建方式，可选择按“条件创建”或者按“导入指定客户创建”

①按条件创建

即根据客户的信息、属性、行为等条件进行组合筛选，灵活创建人群

a.输入人群名称（最多支持输入10个字），如：公众号粉丝人群

b.输入人群描述（最多支持输入100个字，为非必填项），如：已关注“营销公众号-小萌”的粉丝群体。

c.选择人群分类，选择1中已建立的人群分类，如选择“公众号粉丝”人群分类。如果未创建分类，也可在此处直接创建。

d.可见范围：新建的人群包，归属于操作的创建节点所有（页面左上角所在组织节点）；创建时可选择，此人群包是仅当前组织节点可见，或者同时下级也可见。

e.筛选黑名单客户，可选择“包含黑名单客户”或者“排除黑名单客户”，黑名单指CRM-客户列表里的黑名单客户。

f.条件设置，支持4个平行条件，5个交叉条件，可按“交易信息”、“客户标签”、“营销信息”、“行为信息”、“客户信息”条件进行平行、交叉组合。

筛选条件包含：（因筛选条件过多，不做详细说明，结合产品进行选择）

交易信息：消费时间、消费商品、消费数据、充值数据、售后数据、消费分析、加购商品。

客户标签：客户标签

营销信息：发券宝、拼团、砍价、限时折扣、企微裂变活动、拆礼盒、大转盘

行业信息：搜索、行业节点、访问页面

客户信息：成为客户、公众号关注、成为会员、客户资料、账号资产、微信资料、导购信息、成为微客、客户渠道、协议信息

• 点击下方的“添加条件”，添加“且条件”，最多5组

• 点击“+添加”，添加组内的“或条件”，每组内最多4个“或条件”

备注：客户标签维度可选择“满足任一”或“满足全部”（此前默认“满足任一”，2022.8.10优化）

• 打标时会展开选择值，展开输入文本框

• 同时会显示标签是哪个渠道的icon图标，比如微盟标签、API标签、企微官方标签

g.预计人数，点击计算人数，可预估该人群包覆盖的人数，仅选择创建方式为“条件创建”时，此项可见。

h.更新方式，支持设置手动/自动两种更新模式

手动：点击保存时，开始人群计算；也可在列表手动更新

自动：每天凌晨 00:00 至 06:00 自动更新；也可在列表手动更新

新建自建人群默认“手动”更新模式；

对于商户历史配置的自建人群任务，本次迭代后默认“自动”更新模式。

（2023年6月1日 迭代“更新方式”功能）

注意：成功保存后，再次编辑时，更新方式不允许再次编辑

选择人群弹窗时，鼠标悬停在某自定义人群会提示更新方式和最近更新时间

②按导入创建

即通过导入用户，手动创建和维护人群包

点击保存并导入，弹出导入界面，下载模版后进行导入即可。

导入指定客户模板如下，支持按手机号、客户编号导入和移出客户分群：

导入指定客户模版.xlsx

③创建完成人群后可在全部人群列表中查看已创建的明细。

在列表，可以看到当前节点创建的人群，以及上级分享可见的人群，列表支持快捷筛选，仅查看当前组织创建的人群

④数据查看，点击人群对应的详情可查看该人群覆盖人数明细数据。，

点击客户列表详情，跳转CRM-客户列表中的客户详情，全方位展示客户信息。

⑤支持复制人群包

支持对“条件创建的人群包”通过“复制人群”的操作，快速新建人群。

操作后，会打开新建人群页面，带入被复制人群的条件，可在此基础上修改后新建人群。

因为条件人群需要占用系统资源来更新人群内数据，因为我们根据版本，提升了每天的可操作手动更新的次数。CDP版本可在“店铺-店铺设置-已购应用”中查看：

• 入门版(LE)支持2次/天

• 标准版(SE)支持5次/天

• 专业版(PE)支持10次/天

备注：区域人群包功能介绍（适用零售场景）

①CDP客户分群列表 - 新增区域节点

在区域节点的自建分群列表中

a.可见的人群范围是：品牌/集团的人群包 + 自己区域和下级区域的人群包PS：同层级的兄弟区域的人群包，不可见

b.可以有操作权限的是：自己区域和下级区域的人群包

PS：品牌和集团可以看到并操作所有人群包

c.新增了区域筛选，可筛选出某区域创建的人群包

清除筛选：

②如何新建区域人群包

a.新建时，需要选择创建的人群所归属的区域（必填/仅可选择自己及自己下级的区域），且新建后不可更改人群的区域归属。

PS：区域归属的人群包，仅可在区域节点创建。

b.归属区域的人群包，将自带默认的限制条件，即只能圈到区域下归属的客户，再叠加其它设置的条件。

c.在新建条件中，选择客户归属区域门店时，也仅会展示此区域下对应的区域和门店

③选择人群弹窗数据隔离

a.弹窗返回的数据中，默认只能圈到当前节点下的归属的客户，再叠加其它设置的条件。

b.顶部的选择门店和选择区域按钮，也仅会展示此使用节点下对应的区域和门店

c.人群包tab的可见可勾选范围：

• 集团/品牌：bos下全部人群包

• 区域：人群归属为品牌的+人群归属为本区域 及 全部上级区域

• 商场、门店、自提点：人群归属为品牌 + 人群归属为此节点所属区域 及 全部上级区域的人群包

PS：系统人群包归属为品牌

1. 系统人群

①系统分群：客户资料（8个人群包） 和 生命周期（5个人群包）

②点击系统人群下的“编辑”按钮，进入对应分类的逻辑编辑页面

保存后，人群包规则按配置生效。

③版本能力区分

根据不同的版本，CDP提供不同的系统人群更新时效性：

CDP基础版为按天更新系统人群

CDP高级版为实时更新系统人群

注意事项&FAQ

① 创建人群选择按“条件创建”时，人群数据更新时间为每日00:00-6:00更新。同时支持手动更新，可在对应人群，点击更多选择“手动更新”。

注意：人群包创建后，需要一定时间导入目标人群，预计XXX？个/小时。确认中

② 人群分类删除按钮为灰色，不可操作时，需删除该人群分类对应的人群后才，此删除按钮才可操作。

注意：若人群包正在使用中，删除人群包后，将终止该人群的圈定、批量打标签时无法选择已删除的人群包，且无法恢复，请谨慎操作！